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线上股票配资平台 【基金画像】中银证券:“精选行业股票A”成立以来跌超60%,持有人利益深度受损

2024-09-18 21:02 170

线上股票配资平台 【基金画像】中银证券:“精选行业股票A”成立以来跌超60%,持有人利益深度受损

(原标题:【基金画像】中银证券:“精选行业股票A”成立以来跌超60%,持有人利益深度受损)

编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

截至2024年6月20日,中银证券精选行业股票A成立3年多,期间净值累计下跌62.4%,跑输业绩基准超过30个百分点。

该基金部分一季度末重仓股年内股价下跌超过20%,包括璞泰来、天赐材料等。

面包财经梳理公开资料显示,中银证券在管的9只产品成立以来净值累计下跌超过30%,使投资者利益深度受损。

中银证券精选行业A:成立至今净值下跌62.4%

中银证券精选行业股票成立于2021年1月,基金投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过精选行业和科学的组合管理,实现基金资产的长期稳定增值。基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%。

截至2024年6月20日,中银证券精选行业股票A年内净值下跌17.42%,跑输业绩比较基准逾19个百分点,同类排名875/942。

从长期业绩表现来看,中银证券精选行业股票A成立3年多净值累计下跌62.4%,同类排名垫底。

Choice数据显示,截至2023年末,中银证券精选行业股票累计亏损超8.43亿元,收取管理费超5700万元。2024年一季度,该基金亏损增加超7500万元。

重仓股:璞泰来、天赐材料等年内跌超两成

中银证券精选行业股票基金经理为林博程,于2021年7月加入中银证券,自2022年12月接管该产品。

2024年一季度末,中银证券精选行业股票的股票持仓占基金总资产的比例为91.8%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为34.43%,股票持仓相对分散。

从股票投资组合来看,该基金重点投资在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,占基金资产净值比例分别达到65.82%、18.08%。

2024年一季度末,基金重仓股包括阳光电源、宁德时代、德业股份、亿纬锂能、神州泰岳等企业。截至2024年6月20日收盘,璞泰来、天赐材料股价表现较弱,分别下跌27.76%、23.78%。

基金经理在一季报中表示:“我们核心持仓的新能源、科技等成长板块短期波动大,在年初的快速下跌中回调较多,同时市场对宏观经济及行业中短期基本面存在分歧,因此整体仍然承压。但站在中长期的维度看,我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值,同时本轮人工智能的突破性发展具备较好的持续性且在多个领域都有较大的应用空间,因此报告期内,我们持续围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘,并结合上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比,在保持核心持仓不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。”

中银证券:多只基金成立以来跌超30%

根据不完全统计,截至2024年6月20日(下同),中银证券在管的9只公募产品(初始基金口径)成立以来净值累计下跌超过30%。

其中,中银证券内需增长A成立以来净值累计下跌57.07%。2024年以来,该基金净值下跌9.22%,跑输业绩基准逾10个百分点。

中银证券优选行业龙头A成立以来净值同样累计下跌超过55%。

2024年3月,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超30%,管理人、高管及基金经理等责任人是否重视投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

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